Краткий обзор фармацевтического рынка Украины по итогам трех кварталов 2007 года

а И. С. Горлова, директор компании «SMD»

Рынок лекарственных средств по итогам 3-х кварталов 2007 года составил 1 миллиард 413 миллионов долларов США, из которых:

• 1255 миллионов — розничный сегмент рынка;
• 158 миллионов — госпитальный сегмент.

Его прирост в денежном выражении по итогам этого периода составляет 19,87 %.

Рост розничного сегмента составляет 22,52 %, госпитального — 2,28 %.

Доля госпитального сегмента по итогам этого периода равна 11 %. В упаковках рынок лекарственных средств составил 1 миллиард 106 миллионов. Из которых:

• 1 018 миллионов — розничный сегмент;
• 89 миллионов — госпитальный сегмент.

Доля госпитального сегмента в общем рынке лекарственных средств составляет 8 %.

Рис. 1. Рынок лекарственных средств, розничный и госпитальный сегменты по итогам 3-х кварталов 2007 года, доллары США

Рис. 2. Объемы продаж лидирующих корпораций в розничном и госпитальном сегментах рынка по итогам 3-х кварталов 2007 года

По итогам 3-х кварталов 2007 года в объединенном рынке лидирует Менарини Груп, как видно в приведенной таблице 1. Самыми быстрорастущими компаниями в тридцатке лидеров являются компании Никомед и Солвей Фарма, которые делят первое место среди иностранных компаний. С минимальным отрывом за лидерами следует компания Зентива. Среди отечественных компаний безусловным лидером является Фармак.

Интересным фактом также является то, что отечественная корпорация Артериум обошла своего конкурента Дарницу, как в целом по рынку, так и в розничном сегменте.

Соотношение продаж компаний в госпитальный и розничный сегменты изменилось значительно. Так, например, в сравнении с прошлым годом доля продаж у лидеров-иностранных компаний в госпитальный сегмент значительно увеличилась — у Санофи-Авентис Груп и у Никомеда она составляет 12 и 15 % соответственно. Что близко по аналогичным показателям к отечественным компаниям — у Дарницы 16 %, Артериума 18 %, Фармака — 14 %.

Рис. 3. Динамика изменений в розничном сегменте

Отечественные компании занимают по итогам этого периода 65,25 % в упаковках, и 24,95 % в деньгах в розничном сегменте.

Рейтинг отечественных компаний в розничном сегменте выглядит следующим образом. Прирост отечественных компаний 1,23 % в упаковках, и 17, 06 % в деньгах. И тот, и другой показатель ниже рыночных, что свидетельствует о потере компаниями доли на рынке.

Рис. 4. Рейтинг регионов Украины в деньгах и упаковках по итогам 3-х квар- талов 2007 года

При этом в связи с отсутствием тендеров в первых двух кварталах, и изменением тендерного законодательства в течение этого года, проведенные тендеры были поставлены не в полном объеме, что привело к тому, что отечественные компании сильно потеряли свои позиции в госпитальном сегменте рынка, также как и в розничном.

Доля отечественных компаний в упаковках составляет 82,75 % и в деньгах 41,75 % в госпитальном сегменте. Отрицательная динамика прироста и в упаковках (-33,38 %) и в деньгах (-16,94 %)

Рис. 5. Рост регионов Украины по итогам 3-х кварталов 2007 года в денеж- ном выражении в сравнении с ростом рынка Украины в целом

Ниже приведены основные показатели розничного и госпитального сегментов рынка — лидирующие компании, наименования, ИНН. 

Рост в розничном сегменте

В розничном сегменте фармацевтического рынка наблюдается стабилизация роста и в денежном выражении. Так, рост рынка в долларах стабилизировался около отметки в 20 %. в то время, как рост рын- ка в евро продолжает снижаться. Рост рынка в евро включает в себя изменение курса евро и таким образом более реально отражает картину изменений динамики роста рынка с учетом скрытой инфляции. Рост рынка в евро колеблется около отметки в 11 %.

Позитивным фактором, в то же время, является рост рынка в упаковках. Наблюдается отчетливая тенденция роста этого показателя. По итогам последнего периода (МАТ октябрь 2007 года) этот показатель составил 4,84 %.

Рис. 6. Доля рецептурного и безрецептурного сегментов рынка

С точки зрения региональной динамики, как и прежде абсолютным лидером рынка является Киев, занимая на рынке долю в 10,27 % от всего рынка.

Рис. 7. Доля районов г. Киева в розничном сегменте

Вместе с Киевской областью рынок столичного региона составляет 14,26 % и растет значительно быстрее общего рынка, являясь одним из его движущих сил.

Рис. 8. Средняя стоимость упаковки по районам г. Киева

В то же время наблюдаются изменения в рейтинге следующих за Киевом регионов. На второе место в рейтинге вышла Днепропетровская область, обойдя значительно замедлившуюся Донецкую область.

Крым прочно закрепился на пятом месте, сместив Львовскую область, которая в отличие от прошлого года занимает теперь не 5-ое, а 7-ое место в рейтинге регионов.

По прежнему очень активно растут так называемые «малые» регионы Украины — Полтавская, Винницкая, Хмельницкая области.

Впервые за длительный период позитивную динамику роста показывают южные области — Одесская, Николаевская и Херсонская.

Такая динамика, наряду с опережающими темпами роста Крыма подтверждают факт успешного сезона отдыха на юге страны в этом году, и в то же время говорят о развитии в этих регионах локально расположенных производств, обеспечивающих жителей рабочими местами и доходами.

В этом году впервые позитивную динамику показывают аутсайдеры рынка — малые западные об-ласти — Ровенская, Волынская, Закарпатская и Тернопольская области.

В нижеприведенной таблице указаны величины роста рынка регионов в деньгах в сравнении с ростом рынка в целом по итогам 3-х кварталов 2007 года.

По итогам анализируемого периода, рецептурный сегмент в рознице по-прежнему лидирует и составляет 53 % в денежном выражении и 33 % в упаковках.

В региональном аспекте существует лишь несколько регионов, где доля безрецептурных продаж выше, чем рецептурных — Киев, Крым, Харьков, Ровенская и Волынская области.

Рынок Киева как самого важного региона страны составил за анализируемый период почти 150 миллионов долларов. При этом доля госпитального сегмента составляет почти 18 %, что значительно выше, чем в общенациональном масштабе (11 %).

В таблице 8 указаны лидирующие корпорации в розничном и госпитальном сегментах Киева по итогам 3-х кварталов 2007 года.

С точки зрения районов города Киева в его розничном сегменте, максимальную долю имеет Шевченковский район столицы, несмотря на свою территориальную незначительную величину.

Интересными, на наш взгляд, являются сравнительные данные по районам города Киева, анализирующие среднюю стоимость упаковки.

Как видно, из приведенной выше таблицы, самая дорогая упаковка в Печерском районе, самая дешевая в Подольском районе. В сравнении с данными в целом по Украине, даже самая дешевая стоимость упаковки Подольского района на 21 % выше ее.

Аптечные сети в Украине

Все большее внимание привлекают к себе аптечные сети, как равноправные с дистрибьюторами участники цепочки поставок на рынке. Прежде всего, это связано с их увеличивающейся консолидированной долей на рынке.

Хотя на сегодня этот процесс еще только в начальной стадии своего развития. И доля первых 20-ти компаний составляет чуть меньше 30 % от всего рынка.

Обращает на себя внимание тот факт, что наряду с бывшими и существующими фармациями, успешными компаниями являются вновь образовавшиеся в постсоветское время частные структуры — МедСервис, Фалби, Арника.

Подводя итоги выше проведенного анализа периода, хочется обратить внимание на стабильный и предсказуемый рост рынка, усиление на нем позиций иностранных игроков, больший рост безрецептурного сегмента рынка, рост средних и малых территорий страны и укрепление столичного региона. Все это свидетельствует о фазе стабильного роста рынка и о его бизнес-здоровье.

R.Okipnoy str. Kiev, Ukraine. Tel.: + 380 (044) 569–57–14

http://www.smd.net.ua

[email protected]