Потребительский потенциал Китая на фармацевтическом рынке

Ехун Чжан, Мажор Чжоу, World Pharmaceutical Frontiers

Еще немного, и фармацевтический рынок Китая с его стремительно развивающимся розничным сектором займет свое место среди ведущих фармрынков мира. Не последнюю роль в этом сыграли перемены в поведении потребителей.

Невероятные темпы роста розничного сектора фармрынка Китая затмили даже весьма заметные успехи традиционного больничного сектора. Анализ, проведенный недавно специалистами IMS, показывает, что тенденция почти наверняка сохранится и розничный сектор будет обгонять больничный по темпам роста примерно на 5%.

Существует множество факторов, объясняющих такое бурное развитие фармрынка Китая в последнее время. Несмотря на позитивные перемены в экономической ситуации, повышение уровня жизни и усилия правительства по обеспечению качественного и недорогого медицинского обслуживания, демографический кризис в Китае принимает угрожающие размеры. Меняется профиль заболеваемости. Не последнюю роль в развитии рынка играют правительственные меры, такие как реформа системы здравоохранения, внедрение принципов GMP и GSP (надлежащей практики производства и хранения лекарственных средств), разделение рецептурных и безрецептурных препаратов и т. п.

В то же время, продолжается процесс консолидации компаний на всех этапах цепи поставок лекарственных средств потребителю. В розничном фармацевтическом секторе эта консолидация приводит к вытеснению с рынка мелких, экономически нежизнеспособных фирм, что положительно сказывается на отрасли в целом. Кроме того, в розничной сфере работает все больше сертифицированных фармацевтов, и потребители испытывают большее доверие к приобретаемым препаратам.

Экономические и демографические факторы

Известно, что между доходом семьи и ее расходами на лекарственные препараты существует прямая зависимость. За период с 1992 г. средний доход на семейную единицу в Китае вырос в три раза, несмотря на высокий уровень безработицы. И хотя разрыв в финансовом положении города и деревни увеличился, доходы сельских жителей тоже выросли и продолжают расти, особенно в быстро развивающихся приморских регионах. По прогнозам специалистов, средний уровень семейного дохода увеличится еще в три раза за следующее десятилетие.

В то же время, необходимо учитывать и изменения демографической ситуации в Китае. В соответствии с коэффициентом фертильности 1,7 (в некоторых крупных городах — 1,0), численность населения в возрастной группе до 14 лет будет уменьшаться, а в группе 15–64 года — увеличиваться (рис. 1). Этот процесс повлияет не только на ситуацию на рынке труда, но и на спрос на качественное медицинское обслуживание.

Рисунок 1. Ожидаемые демографические изменения в Китае Источник: IMS Health, IMS China

Тревогу вызывают также различия как в качестве, так и в доступности медицинского обслуживания в городах и сельской местности. Большинство населения Китая (около 780 млн. чел.) живет в деревнях и селах, где практически нет доступа к медицинским услугам. Расходы на больничные лекарственные препараты (как часть общих затрат на медицинское обслуживание) в Китае выше, чем в более развитых странах.

В сложившейся ситуации хорошая организация розничного сектора фармрынка является одной из ключевых стратегий в обеспечении качественного медицинского обслуживания.

Рост розничного сектора фармрынка в городах

Розничный сектор фармрынка Китая развивается очень быстро, но неравномерно: разные города находятся на разных стадиях развития (табл. 1).

Таблица 1. Рынок розничных лекарственных средств по городам

Источник: IMS Health, IMS China

В определенном смысле, Китай удобнее воспринимать как некий набор городов с индивидуальными характеристиками и темпами роста. Эти различия — одна из причин, по которым западные компании, открывающие свои филиалы и представительства в Китае, обычно ориентируются на конкретный город или регион.

Терапевтические категории безрецептурных ЛС

Средства против кашля лидируют в 12 крупнейших городах страны по объемам продаж; их доля на рынке в 2004 г. составила 23% (табл. 2).

Таблица 2. Ведущие категории препаратов розничной продажи

Источник: IMS Health, IMS China

В то же время, из 13 ведущих терапевтических категорий на розничном фармрынке быстрее всего растут объемы продаж дерматологических препаратов, средств для лечения заболеваний ЖКТ, поливитаминов и препаратов кальция (рис. 2).

Рисунок 2. Ведущие терапевтические категории по росту объемов продаж ЛС (2004 г. по сравнению с 2003 г.) A011 дерматологические препараты A012 средства для лечения нарушений в работе пищеварительного тракта A003 поливитамины и препараты кальция A015 глазные капли A026 средства от геморроя A019 противовоспалительные средства местного действия A002 жаропонижающие и обезболивающие средства A020 средства для полости рта A025 средства против головной боли A001 противокашлевые и противопростудные препарты A018 средства от ожирения A013 противоаллергические прапарты A021 витамин Е Примечание: данные для 12 крупнейших городов по 13 ведущим терапевтическим категориям (исключая витамин С, средства против диареи и антигельминтные препараты) Источник: IMS Health, IMS China

Ведущие производители и брэнды

Одна из отличительных черт розничного сектора — разнообразие компаний-производителей. В десятке ведущих производителей на рынке двенадцати крупнейших городов Китая первые места занимают международные фирмы, такие как Xian-Janssen, Squibb SH и Lederle SZ (табл. 3).

 Таблица 3. Ведущие производители препаратов розничной торговли

Источник: IMS Health, IMS China

Среди основных препаратов розничной продажи в двенадцати крупнейших городах присутствует много марок с международной известностью, таких как Daktarin, Centrum, Xenical и Motilium (табл. 4).

Таблица 4. Десятка ведущих препаратов розничной продажи

Примечание: данные для 12 крупнейших городов по 13 ведущим терапевтическим категориям (исключая витамин C, средства против диареи и антигельминтные препараты).

Источник: IMS Health, IMS China

Безрецептурные препараты

Чтобы проанализировать поведение потребителей по отношению к безрецептурным препаратам, эксперты IMS оценивали осведомленность типичного потребителя-горожанина и его отношение к самолечению и к самостоятельному назначению лекарственных средств. Исследование показало, что информированность потребителей о лекарственных препаратах в значительной степени зависит от города проживания, возраста и уровня образования.

Рисунок 3. Информированность потребителей о безрецептурных препаратах в зависимости от уровня образования Источник: IMS Health, IMS China

Несмотря на различие данных для разных городов, средний уровень информированности городских жителей о безрецептурных препаратах составил 45%, что почти на 13% больше, чем в предыдущем году. В зависимости от возрастной группы информированность варьируется от 40% в группе чуть старше 20 до 50% в группе 55–60 лет. Чем выше уровень образования потребителя, тем больше вероятность того, что он прибегнет к самолечению. Как показано на рис. 3, самый высокий уровень информированности (65%) — у потребителей с ученой степенью не ниже магистра, однако и у тех, чье образование ограничилось первыми курсами вуза, этот уровень достаточно высок (55%). Вообще, степень информированности потребителей впечатляет, ведь безрецептурные препараты — вещь для Китая сравнительно новая.

Важным фактором здорового образа жизни является потребление витаминов и минеральных добавок. В Китае большая часть населения покупает такие добавки, особенно препараты кальция. Тем не менее, и в этой области есть потенциал для роста: 60% городских жителей ни разу в жизни не приобретали витамины или минеральные добавки.

Распространенные заболевания

Наиболее распространенные проблемы со здоровьем у жителей Китая — это простудные заболевания, головные боли и больное горло (табл. 5). В целом, в крупных городах люди болеют чаще.

Самолечение

Самолечение — одна из древних китайских традиций, что и подтвердило исследование: 78,4% городского населения ставят себе диагнозы и назначают лекарственные препараты самостоятельно на основании предыдущего опыта, и только 47% горожан вообще обращаются к врачу (рис. 4). Большинство потребителей в Китае занимается самолечением регулярно: в 2004 г. таких было 64% в крупнейших городах страны.

Рисунок 4. Методы диагностики заболеваний, предпочитаемые городским населением Источник: IMS Health, IMS China

Интересно отношение китайских потребителей к западным лекарственным препаратам по сравнению со средствами традиционной китайской медицины. По данным опроса, при лечении распространенных заболеваний западные препараты превосходят традиционные средства по частоте применения (рис. 5) и сравнимы по эффективности с точки зрения потребителя (рис. 6).

Рисунок 5. Применение западных и традиционных китайских препаратов для лечения распространенных заболеваний Источник: IMS Health, IMS China

Рисунок 6. Удовлетворенность пациентов результатами применения западных и китайских лекарственных препаратов Источник: IMS Health, IMS China

В большинстве случаев пациенты предпочитают пользоваться западными препаратами, и при этом они одинаково довольны результатами лечения западными и традиционными средствами.

Источники информации

В Китае телевизионная реклама является одним из важнейших источников информации о лекарственных препаратах наряду с врачами и другими медицинскими работниками (рис. 7). Этот факт отлично известен распространителям безрецептурных препаратов. По мере того, как все больше препаратов приобретают статус безрецептурных и все больше потребителей предпочитают безрецептурные препараты рецептурным, розничный сектор фармрынка Китая растет все быстрее. Этому способствует и растущая осведомленность потребителей и их положительное отношение к самолечению.

Рисунок 7 Источники информации о здравоохранении Источник: IMS Health, IMS China

Дальнейшее внедрение принципов GMP и GSP, а также высокий уровень конкуренции на фармацевтическом рынке Китая будут способствовать повышению качества работы производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов. Неудивительно, что уже сегодня китайские и иностранные компании включают в свои стратегические планы освоение розничного сектора фармрынка Китая со всеми его открывающимися возможностями.

www.worldpharmaceuticals.net

Перевод Натальи Бродской