50 лучших фармацевтических компаний 2004 года

Шестой ежегодный отчет, подготовленный специалистами журнала Pharmaceutical Executive

Николь Грэй, Pharmaceutical Executive

В 2004 г. мировой объем продаж рецептурных препаратов преодолел рубеж в 500 млрд. долл. Это произошло на фоне кардинальной перестройки самой фарминдустрии. Перемены вполне очевидны, но некоторые вещи остались неизменными. Компания Pfizer сохранила статус лидера: ее годовой доход от продажи лекарственных препаратов составил 46 млрд. долл. (включая доходы приобретенной ею компании Pharmacia). Рынок препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему самый крупный, и первое место на нем занимают препараты для снижения уровня холестерина и триглицеридов в крови: совокупный объем продаж таких препаратов составил более 30 млрд. долл. Объем продаж одного только препарата Lipitor превысил 10 млрд. долл. Несмотря на добровольный отзыв с рынка препарата Vioxx, компания Merck удержалась в первой десятке и всего лишь спустилась с третьего места на пятое. Компанию очень выручил успешный выпуск на рынок препарата Vytorin, разработанного и распространяемого совместно с Schering Plough (16 место в рейтинге).

Общий годовой доход фармацевтических компаний вырос на 7 % и достиг 550 млрд. долл. (по данным IMS Health). Затраты на исследования и разработки продолжают расти: в 2004 г. компании – члены PhRMA (Ассоциации фармацевтических исследований и фармацевтических производителей Америки) выделили на эту статью расходов 38,8 млрд. долл., что на 12,6 % больше, чем в 2003 г. Остается высоким спрос на инновационные фармакотерапевтические средства. В 2004 г. были выпущены 5 новых биологических препаратов и 31 новое химическое соединение. Появились четыре новых препарата для лечения онкологических заболеваний. Несмотря на то, что противоопухолевые препараты не стали лидерами среди терапевтических категорий, объем их продаж вырос на 16,9 %, что позволило этому классу препаратов подняться на третье место.

В результате объединения Sanofi и Aventis в августе 2004 г. появилась новая компания с общим доходом более 31 млрд. долл. Sanofi-Aventis стала крупнейшей фармацевтической фирмой в Европе и третьей в мире. В апреле 2004 г. объявили о своем слиянии Fujisawa and Yamanouchi, и ровно через год начала работу новая компания, получившая название Astellas. И эта тенденция сохраняется. На распределение мест в рейтинге 2005 г. непременно повлияет слияние Daiichi-Sankyo.

Некоторым компаниям удалось занять более высокие места по сравнению с рейтингом 2003 г.: Roche поднялась с 12 на 8 место, Otsuka — с 40 на 23, Forest Labs — с 32 на 28, Altana — с 36 на 30, Serono — с 35 на 31, Genzyme — с 41 to 34, Watson — с 42 на 38, Mylan Labs — с 46 на 43, Shire — с 47 на 44, а Ono — с 50 на 45. Другие компании значительно ухудшили свои результаты: Daiichi переместилась с 29 на 48 место, а King Pharmaceuticals — с 39 на 46. Barr Labs, которой удалось на 45 % увеличить объем продаж, попала в список пятидесяти лучших и заняла в нем 49 место. Такой же мощный рывок совершила Gilead Sciences: благодаря антиретровирусному препарату Viread объем продаж компании вырос на 53 % по сравнению с 2003 г., и ей по праву досталось 50 место в рейтинге.

На пути к повышению прибыльности фармацевтическим компаниям приходилось преодолевать значительные трудности. Серьезную конкуренцию торговым маркам составляли генерики. Объемы продаж бывших блокбастеров Celexa и Diflucan сократились до менее чем 1 млрд. долл. именно из-за генериков. Рынок Японии сохранил за собой второе место в мире, но вырос всего лишь на 1,5 % из-за политики сдерживания цен, проводимой правительством страны. Новый 16 %-ный налог, введенный властями Германии, негативно сказался на фармрынке этого государства: объем рынка вырос менее чем на два процента.

На рынке валют доллар котировался не слишком высоко, что сыграло на руку компаниям, которые основные доходы получают в евро или иенах. При формировании списка 50 лучших компаний все суммы были переведены в долларовый эквивалент на основании среднемесячного курса за прошлый год. Цифры, приведенные в таблице, не отражают полный годовой доход компаний, в них учтены только продажи рецептурных препаратов для людей и не включены диагностические средства, медицинское оборудование и ветеринарные препараты.

Объем продаж каждой компании из первой десятки превышает 13 млрд. долл. Вместе они выручили 239,6 млрд. долл., и 65 препаратов этих компаний принесли доход свыше 1 млрд. долл. каждый (в таблице упоминаются не все препараты). Доходы всех компаний из десяти лучших, за исключением Merck, значительно выросли. Компания Roche, три года подходившая близко к первой десятке, наконец сумела прорваться на восьмое место. Особенно заметны достижения этой компании на рынке противоопухолевых препаратов, и у нее есть неплохие шансы укрепить свои позиции в 2005 г.

Впрочем, учитывая тенденцию к консолидации, разнообразные споры о безопасности препаратов и неустойчивую ситуацию на рынке, трудно предсказывать победителей следующего года.

Мюррей Эйткен, старший вице-президент компании IMS Health и эксперт, с чьим мнением считаются в фарминдустрии, поделился своими прогнозами и выделил несколько основных тенденций, которые могут повлиять на будущее фармацевтического сектора.

По мнению М. Эйткена, одной из серьезных трудностей, с которыми фармацевтические компании могут столкнуться в ближайшем будущем, является увеличение срока регистрации препаратов в FDA. Из-за часто возникавших в последнее время споров по поводу безопасности лекарственных препаратов управление намерено требовать больше данных клинических испытаний, и, следовательно, компаниям понадобится дополнительное время, чтобы эти данные собрать. Задержки в процессе регистрации, по оценкам IMS, могут привести к тому, что фармацевтические компании мира потеряют до 20 % предполагаемого дохода от новых разработок.

Таблица. 50 лучших фармацевтических компаний 2004 года

*Биофармацевтическое подразделение Janssen-Cilag Рисунок 1. 10 препаратов–лидеров мировых продаж 2004 г.

Рисунок 2. 10 препаратов–лидеров продаж 2004 г. в США

Чтобы компенсировать эти потери, компании могут пойти другим путем. Да, подробная информация о безопасности препарата крайне важна, и ее придется собирать. Но есть и другая сторона проблемы: многие препараты сейчас не используются в полную силу из-за недостаточной информации об их эффективности и о преимуществах, которые они предоставляют пациентам. Эта информация есть, просто ее нужно сделать доступной врачам и пациентам. Если освещать более подробно безопасность препарата, то и его достоинства должны быть представлены надлежащим образом. Только в этом случае врач сможет принять действительно обоснованное решение при назначении препарата.

По наблюдениям IMS, из всех сегментов фармрынка наиболее быстро сейчас развивается рынок биологических препаратов: в 2004 г. его объем вырос на 17 % и превысил 42 млрд. долл. М. Эйткен полагает, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем и что компаниям, не занимающимся разработкой биологических препаратов, будет трудно удержаться на рынке. Наилучшие перспективы в этом секторе сейчас у компаний Lilly, Johnson & Johnson и Roche.

Рисунок 3. 10 ведущих компаний по доле на рынке США   Компании, поднявшиеся в рейтинге 2004 года на более высокие места: Roshe, Otsuka, Forest Labs, Altana, Serono, Genzyme, Watson, Mylan Labs, Shire и Ono. Barr Farmaceuticals сделала рывок — 45% роста продаж генериков — и заняла 49 позицию. Впервые в списке пятидесяти лучших появилась компания Gilead Sciences — 50 место.

Рисунок 4. 10 лучших компаний по темпу роста продаж, 2003–2004 г.   На 7% выросли доходы фармацевтических компаний в 2004 году. Общий годовой доход составил 550 млрд. долл. Сумма инвестиций в исследования и разработки компаний-членов PhRMA (Ассоциация фармацевтических исследований и фармацевтических производителей Америки) составила 38,8 млрд. долл., что на 12,6% больше, чем в 2003 году.

Рисунок 5. Мировые объемы продаж лекарственных препаратов по регионам

Рисунок 5. Мировые объемы продаж лекарственных препаратов по регионам

Рисунок 7. 20 ведущих компаний по объемам продаж в Японии.

Кроме того, М. Эйткен отметил, что рынку биологических препаратов тоже не удастся избежать наступления генериков. Раньше развитию индустрии биогенериков препятствовали два фактора: проблема производства эквивалентных биологических веществ и отсутствие разумной законодательной базы. С развитием технологий биофармацевтического производства первая проблема перестала существовать. Что же касается второго фактора, то пример Австралии, где был одобрен препарат Omnitrope — биогенерическая версия соматотропина (компания Sandoz),— показывает, что вопрос не в том, появятся ли биогенерики, а в том, как скоро их ждать.

М. Эйткен также поделился своими соображениями по поводу перспектив развития фармрынков стран Азии. Фармрынок Японии считается вторым по величине в мире, и, тем не менее, за 2004 г. его объем вырос всего на 1,5 %. По мнению М. Эйткена, такой низкий показатель объясняется действиями правительства, установившего жесткое ограничение цен на лекарственные препараты. Впрочем, несмотря на то, что общий объем рынка Японии практически не увеличивается, некоторые компании, работающие на нем, значительно повышают свои прибыли. Такие крупные компании, как Pfizer, применяя западные маркетинговые технологии, за пару лет смогли отвоевать довольно большую долю рынка у местных фармацевтических фирм.

Китайский фармацевтический рынок сейчас занимает восьмое место в мире. Его объем увеличивается в среднем на 12–15 % в год. Направление его развития очевидно. Фарминдустрия — отрасль действительно глобальная. Интеллектуальная собственность легко пересекает границы, и уже сегодня рынок активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Китае составляет более миллиарда долларов. Кроме того, развитию фармрынка этой страны способствуют и другие факторы. Китай чрезвычайно привлекателен для компаний, которые ищут возможность снизить производственные затраты, а также расходы на АФИ и на интеллектуальную собственность тоже. По мере того, как в Китае начнут применяться законодательные акты Организации по международной торговле ООН, ведение бизнеса в этой стране будет становиться все более безопасным. Дальновидные руководители фармацевтических компаний уже сегодня понимают: Китай — это будущее фарминдустрии.

http://www.pharmexec.com/pharmexec/

Перевод Натальи Тышецкой