О.Р. Левицкая, О.Л. Гром, Б. П. Громовик

Конъюнктура рынка специфических оториноларингологических препаратов

Конъюнктура рынка — это совокупность условий, в которых в данный момент протекает деятельность на рынке. Она характеризуется определенным соотношением спроса и предложения на товары данного вида, а также уровнем и соотношением цен. К показателям, которые характеризуют конъюнктуру рынка, в частности, к предложению, относятся товарный ассортимент и динамика цен. Для товарного ассортимента свойственна широта (количество ассортиментных групп), глубина (количество позиций в каждой ассортиментной группе) и сопоставимость (соотношение между предлагаемыми ассортиментными группами исходя из общности потребителей, каналы распределения, цены) [2]. Что касается лекарственных средств, то ширина товарного ассортимента — это количество фармакотерапевтических групп, разнообразие форм выпуска и доз лекарственных средств; глубина — количество позиций препаратов в пределах фармакотерапевтической группы или формы выпуска.

Поэтому целью этого исследования было изучение конъюнктуры рынка специфических оториноларингологических препаратов в Украине.

Период исследования охватывал 1997 год. Объектом исследования мы выбрали предложения производителей и поставщиков фармацевтической продукции, представленные в прайс-листах специализированного периодического издания «Еженедельник Аптека» от 27.01.97 г., 17.02.97 г., 31.03.97 г., 21.04.97 г., 19.05.97 г., 23.06.97 г., 28.07.97 г., 25.08.97 г., 29.09.97 г., 27.10.97 г., 24.11.97 г., 29.12.97 г. За анализируемый период специфические ЛОР-препараты предлагали всего 165 фармацевтических фирм.

В среднем в одном выпуске свои предложения по данной группе представляли 73 фирмы при размахе вариации от 62 до 92.

Детальный анализ динамики позиций показал, что только 17 названий лекарственных средств стабильно предлагались рынком: галазолин (0,05 и 0,1%), гаразон, дексона, ингалипт, камфомен, каметон, нафтизин (0,05 и 0,1%), отинум, отипакс, отривин (0,1%), пиносол, санорин, септефрил, септолете, софрадекс, тизин (0,05%), фалиминт. Другие препараты предлагались периодически. Поэтому фактически имеющийся ассортимент специфических лекарств для ЛОР-практики довольно ограниченный, тогда как мировой фармацевтический рынок предлагает широкую номенклатуру лекарств для оториноларингологии [1]. При этом целевой сегмент рынка, каковым есть больные с ЛОР-патологией, характеризуется наличием как заполненных рыночных ниш, так и незакрытых рыночных окон. Например, незакрытое рыночное окно существует относительно IRS-19 и актифеда — препаратов, которые сравнительно недавно внедрены на украинский фармацевтический рынок. Их несколько раз предлагало небольшое (1—4) количество фирм. Вместе с тем можно говорить о стабильном положении на рынке таких препаратов, как галазолин, нафтизин, отинум и др., которые заполняют одну из микрониш препаратов, используемых в оториноларингологии.

Характер предложений фирм-производителей и посредников довольно лабильный. За этим показателем все фирмы мы разделили на 4 подгруппы. Предложения фирм первой подгруппы (38 предприятий) носили разовый характер, предложения фирм второй и третьей подгрупп (количество фирм соответственно 70 и 36) были периодическими: фирмы второй подгруппы предлагали лекарства в половине случаев, третьей — в 6—11 проанализированных прайс-листах. Наиболее стабильно действуют на рынке фирмы четвертой подгруппы (их количество — 21) — они предлагали лекарства во всех рассматриваемых случаях (табл. 1).

Таблица 1

Фирмы, которые характеризуются стабильностью рыночных предложений специфических ЛОР-препаратов

Хотя фирмы четвертой подгруппы составляют только 12,73% от общего количества фирм, которые предлагают специфические препараты для оториноларингологии, однако они обеспечивают около половины (43,70%) предложений. В большинстве это фирмы-посредники, хотя есть среди них и фирмы-производители (например, харьковская фармацевтическая фирма «Здоровье»). Предложения этих фирм носят стабильный характер, но существует значительный размах количества предлагаемых лекарственных средств в целом: от 15 до 178. Интересна и география этих фирм: большинство из них (80,95%) находится в Киеве. К их числу относятся и фирмы (28,57%), которые в столице имеют центральный офис, а в других регионах Украины — филиалы или представительства. Постоянно предлагают на рынке специфические препараты для ЛОР-практики также три харьковские фирмы и одна одесская («Бимекс»).

Совокупность рыночных позиций была проанализирована также в разрезе фармакотерапевтических групп, форм выпуска, фирм-производителей. Были представлены лекарственные средства таких фармакотерапевтических групп: антибиотики, глюкокортикостероиды, сосудосуживающие, антисептики, сульфаниламиды, нестероидные противовоспалительные средства, местные анестетики, эфирные масла, муколитические средства.

Большинство этих лекарств (53,3%) — комбинированные препараты, которые содержат лекарственные средства из разных фармакотерапевтических групп. Специфические ЛОР-препараты представлены, в основном, в виде четырех лекарственных форм: аэрозолей (21,28%), таблеток (19,15%), капель для носа (19,15%) и уха (19,15%). Что касается фирм-производителей, то специфические ЛОР-препараты представлены предприятиями из экономически развитых стран (47,83% номенклатуры), отечественными производителями (28,26%), фирмами стран Восточной и Центральной Европы (19,57%). Незначительный удельный вес этих принадлежит производителям из стран «третьего» мира (4,35%). Явного лидера среди отечественных предприятий нет: из их числа 70,59% фирм вышли на рынок с одним препаратом анализируемой группы, 23,53% — с двумя и только 5,88% (один производитель — опытный завод Государственного научного центра лекарственных средств, Харьков) — с четырьмя.

Распределение рыночных предложений по фирмам-производителям и сопоставимость ассортиментных позиций выражает также уровень цен в пределах определенной ассортиментной группы. Для примера возьмем ассортиментную группу по такой лекарственной форме (форме выпуска), как капли для носа. Ее представляют, как правило, монокомпонентные препараты, которые содержат симпатомиметические средства. Действующим веществом в большинстве из них выступает ксилометазолин (препараты: галазолин, ксилометазолин, ксимелин, отривин). Есть также производные нафазолина (санорин, нафтизин), и тетризолина (тизин). То есть речь идет о разных торговых названиях практически нескольких лекарственных средств. Для сравнения ценовой конъюнктуры нами выбрано 0,1% растворы: нафтизина (фирма «Фармак»), галазолина («Warszawa-Polfa», Польша) и отривина («Zyma», Швейцария). Результаты анализа представлены на рис. 1.

Рис. 1. Динамика средней рыночной цены некоторых капель для носа

Следовательно, средняя рыночная цена отечественных капель для носа вдвое ниже цены препаратов-аналогов из стран Восточной и Центральной Европы и в 12—13 раз ниже цены аналогичных препаратов из экономически развитых стран.

Для детального анализа ценовой конъюнктуры нами выбраны препараты, которые постоянно присутствовали на рынке и предлагались многими фирмами.

Сначала рассчитывали коэффициент ликвидности цены (Cliq) по формуле:

Cliq =  Pmax — Pmin ,  где
                  Pmin
Pmax — максимальная цена препарата на рынке;
Pmin — минимальная цена препарата.

Данный коэффициент показывает соотношение между максимальной и минимальной ценой конкретного лекарственного средства в определенный период времени и на конкретном рынке. В таблице 2 приведены ежемесячные данные о пяти препаратах, которые применяются в ЛОР-практике, коэффициент ликвидности каковых от 0,5 и больше, то есть колебание цен составляет от 50% и больше. Как видно из данных таблицы, это препараты иностранного производства. Для двух из них (санорин и фалиминт) Cliq в отдельные месяцы превышал единицу, то есть размах их цен характеризовался разницей больше 100%.

Таблица 2

Перечень лекарственных средств, для которых за период исследования характерен высокий коэффициент ликвидности цены

Исходя из концепции социально-этического маркетинга, суть которого в изучении потребностей потребителей и их удовлетворении более эффективно, нежели конкуренты, с учетом роста благосостояния всех членов общества, коэффициент ликвидности цены на оптовом сегменте внутреннего фармацевтического рынка от 0,5, а тем более от 1,0 есть далеко не корректным и этичным, поскольку в конечном результате это сказывается на больном.

Величина Cliq в первую очередь зависит от протяженности канала распределения. Трекинг этих каналов показывает, что сбыт отечественных препаратов происходит, в основном, одно-, двухуровневым или нулевым маркетинговым каналом, поэтому Cliq для них не превышает число 0,5. Продвижение лекарственных средств иностранного производства характеризуется многоуровневыми каналами распределения. При этом отечественные фирмы-импортеры покупают препараты не всегда у производителя, а нередко у иностранного посредника. Все это в конечном результате обусловливает значительную вариабельность цены на определенное лекарственное средство на оптовом рынке. При этом колебание цен не зависит от географических особенностей и спроса.

Общеизвестно, что рынок не реагирует на потребности, не обеспеченные платежеспособностью потребителя (больного, его семьи, лечебно-профилактического учреждения). Для лекарственных средств характерен неэластичный спрос, то есть колебания цены сопровождаются незначительным изменением количества продаж [2].

Основными факторами, которые влияют на величину спроса на лекарственные средства, являются:

	потребность больного в конкретном препарате, исходя из определенной нозологической формы болезни, которая определяется врачом;
	стоимость лекарственного средства;
	цена препаратов-аналогов;
	покупательная способность больного, которая определяется его доходом или доходом его семьи.

Поэтому следующим этапом нашего исследования для постоянных рыночных позиций был расчет коэффициента адекватности платежеспособности. Предложенный нами показатель представляет собой процентное выражение отношения размаха цены на препарат в определенном месяце к среднемесячной заработной плате, а именно:

Ca.s.=  Pmax-Pmin х 100% ,  где
                 Wa.w,

Ca.s. — коэффициент адекватности платежеспособности;
Pmax — максимальная цена препарата;
Pmin — минимальная цена препарата;
Wa.w. — среднемесячная заработная плата.

Данный показатель характеризует в динамике соотношение между ценой препарата и платежеспособностью потребителя.

Значения коэффициента для постоянно присутствующих на рынке ЛОР-препаратов представлены в таблице 3.

Детально Ca.s. сравнивали в пределах ассортиментных групп. Для этого из всей совокупности анализированных препаратов мы выделили три ассортиментные группы за формами выпуска: капли для носа, аэрозоли и капли ушные. Первая группа, в которую вошли капли для носа, состояла из шести ассортиментных позиций, вторая (аэрозоли) — четырех, третья (капли ушные) — пяти. Результаты исследования приведены на рис. 2—4.

Рис.2. Динамика коэффициента адекватности платежеспособности для некоторых капель для носа

Рис.3. Динамика коэффициента адекватности платежеспособности для аэрозолей

Рис.4.Динамика коэффициента адекватности платежеспособности для капель для уха

Как видно из данных рис. 2, для галазолина и нафтизина характерно незначительное колебание Ca.s., причем для последнего наименьшее. У отривина исследуемый показатель имел колебания в начале года, от апреля к октябрю — рост, в ноябре — падение, в декабре — снова рост. Для пиносола и тизина характерны два скачка Ca.s. — в феврале и сентябре для первого и в апреле и октябре — для второго. У санорина от марта до июня происходил постепенный рост Ca.s., потом в августе — падение и в конце года относительно незначительные колебания. Кроме этого, для указанного препарата летний период характеризуется высоким коэффициентом ликвидности цены.

Таким образом, для исследуемых капель отсутствует закономерность в динамике Ca.s.. Характерным может быть лишь относительно низкие значения показателя в январе — марте (за исключением пиносола и отривина) и в ноябре.

Интересное развитие коэффициент адекватности платежеспособности имел у аэрозолей (рис. 3). Здесь наблюдаются два закономерных процесса. Так, для каметона и камфомена характерно падение исследуемого показателя в июле, потом рост в сентябре, снижение в октябре, резкий рост в ноябре и падение в декабре. Очевидно, такая синхронность связана с тем, что это препараты одного производителя («Стома») и их продвижение осуществляется одним каналом распределения.

Другая картина наблюдается у ингалипта двух производителей («Здоровье» и «Стома»). Для препарата первого производителя в апреле очевиден рост, для второго — падение. В мае Ca.s. лекарственного средства первого производителя снижался, другого — возрос, в сентябре — наоборот. Октябрь характеризуется ростом исследуемого показателя у обоих производителей. В ноябре коэффициент адекватности платежеспособности первого препарата снижается, у второго — дальнейший рост. Декабрь характеризуется обратным процессом и сближением Ca.s. обоих препаратов. При этом в начале, в середине и в конце года величина исследуемого показателя в обоих препаратов была почти одинакова.

Что касается ушных капель (рис. 4), то для отипакса наблюдается высокое значение Ca.s. в декабре, выше — в июне, еще выше — в марте. Низкое значение показателя характерно для января, ниже — в мае, еще ниже — в августе.

Для гаразона Ca.s. в июне имел значительный рост, в августе — постепенное падение, в сентябре — резкое падение, с ноября — рост. Значение исследуемого показателя в софрадекса наивысшее в январе и апреле, самое низкое — в феврале и декабре. Для дексоны и отинума характерны относительно незначительные колебания Ca.s..

Таким образом, значения коэффициентов адекватности платежеспособности за год показали, что на отечественном рынке для большинства ЛОР-препаратов отсутствует взаимосвязь между их стоимостью и покупательной способностью больного. Кроме этого, на основе анализа вышеуказанного коэффициента и коэффициента ликвидности цены исследуемых препаратов можно сделать вывод, что оптовый сегмент отечественного фармацевтического рынка характеризуется процессом становления и структуризации. Деятельность фармацевтических производителей на данном этапе развития рыночных отношений опирается на концепцию сбыта, то есть на получение дохода за счет увеличения объема продаж. При этом большинство фирм не используют маркетинг, ориентированный на платежеспособный спрос, то есть на конечного потребителя, что требует осуществления трекинга конкретного препарата от производителя к больному с обязательной оценкой деятельности посредников.

 Литература

1. Левицька О. Р., Гром О. Л. Тенденції ринку оториноларингологічних препаратів в Україні//Фармац. журн.— 1997.— № 2.— С. 48—50.
2. Маркетинг/Под ред. А. Н. Романова.— М.: ЮНИТИ, 1995.— 558 с.