|
Фармацевтический рынок Украины. ИТОГИ 2009 годаЕвгений Живодерников, Елена Зелинская, компания SMD В конце 2008 года стало очевидным, что золотая эра активного роста фармацевтического рынка Украины на фоне относительно благополучной и стабильной экономической ситуации завершилась, и наступил период серьезных испытаний и напряженной конкуренции Девальвация национальной валюты и снижение покупательной способности населения, попытки ценового регулирования со стороны правительства и сбой отлаженных схем поставок медикаментов в аптечные учреждения, а также многие другие факторы, свойственные периоду финансово-экономического кризиса, привели к закономерному уменьшению объема фармацевтического рынка. Это падение могло бы быть глубже, если бы не «угроза эпидемии свиного гриппа» на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ, что привело к резкому повышению спроса на лекарственные препараты ряда фармакотерапевтических классов и государственным закупкам Тамифлю в госпитальном секторе. Но, несмотря на пессимистические прогнозы, озвученные некоторыми аналитиками в начале года, «обвала рынка» не произошло, и итоги 2009 года оказались не столь уж плохими и вполне уложились в рамки прогнозов, представленных компанией SMD в начале 2009 года (табл.1).
Фармацевтический рынок в целомОбщий объем фармацевтического рынка Украины составил 2 427 млн долларов США в закупочных ценах аптек и больниц, что оказалось почти на 9 % меньше, чем в 2008 году. В денежном выражении (долларов США) все сегменты (розничный и госпитальный), а также субсегменты рынка продемонстрировали отрицательные темпы прироста (рис. 1). В условиях отсутствия страховой медицины и какой-либо схемы реимбурсации основную часть фармацевтического рынка стабильно составляют розничные продажи (90 %). Темп прироста объемов аптечных закупок всех категорий товаров (в денежном выражении) в 2009 году составил -6,36 %. В сегменте розничных продаж, состоящих из лекарственных средств (84 %), товаров лечебной косметики и персональной гигиены (5 %), биологически активных добавок (4 %) и изделий медицинского назначения (6 %), ни у одной категории в 2009 году не наблюдалась положительная динамика. Наименее пострадали аптечные продажи товаров лечебной косметики и персональной гигиены (-1,25 %), а также изделий медицинского назначения (-2,37 %). Наихудшие показатели у лекарственных средств (-6,75 %) и биологически активных добавок (-10,19 %). Госпитальный сегмент сократил объемы закупок — больше за счет лекарственных средств (-26,9 %), составляющих 83 % госпитальных продаж, и меньше за счет изделий медицинского назначения (-13,3 %), доля которых составила 17 %. В натуральном выражении фармацевтический рынок потерял меньше, чем в денежном (-8,27 %), и составил 2 360 млн упаковок. Объемы розничных закупок, имеющих значительную долю в 89 %, снизились на 4 %, тогда как госпитальные сократились более чем на треть (рис. 1).
В розничном сегменте лекарственные средства и изделия медицинского назначения продемонстрировали отрицательный прирост: -3 % и -8 % соответственно (рыночные доли этих субсегментов самые большие: 64 % и 30 % соответственно). Товары лечебной косметики и персональной гигиены, а также биологически активные добавки, на фоне общего падения рынка увеличили продажи в натуральном выражении на 7 % каждый, но, имея низкий удельный вес (всего по 3 %), не оказали существенного влияния на рынок в целом. В госпитальном сегменте объем закупок в натуральном выражении сократился на 32 %, в большей степени за счет отрицательного прироста изделий медназначения (-34 %), занимающих долю в 61 %. Лекарственные средства, имея рыночную долю 39 %, показали отрицательный прирост в упаковках (-28 %), при этом их рыночная доля в больничных закупках увеличилась на 2 %. Рынок лекарственных средствРозничный сегмент рынка лекарственных средств демонстрировал устойчивый рост на протяжении достаточно длительного периода. Несмотря на возникшие в конце 2008 года проблемы, темп аптечных закупок в денежном выражении (долларов США) по итогам года составил 24 % (рис. 2).В натуральном выражении темпы прироста были значительно скромнее, так как увеличение денежных объемов было обусловлено в основном инфляционной составляющей и перераспределением спроса населения в сторону более дорогостоящих препаратов. Динамика закупок госпитального рынка не была столь устойчивой и равномерной. Темпы прироста, как в денежном, так и в натуральном выражении, то опережали, то существенно отставали от аналогичных показателей розничного сегмента. Увеличение в закупках доли более дорогих лекарственных средств обеспечило отрицательный темп прироста госпитального рынка в упаковках в 2007 году. А в 2008 году скорость роста госпитального сегмента в денежном и натуральном выражении была заметно выше розничного.
Непростой 2009 год стал суровым испытанием для всех участников фармацевтического бизнеса, с которым они справились в целом довольно успешно, понеся по сравнению с другими отраслями экономики минимальные потери. Как уже было отмечено выше, в 2009 году рынок лекарственных средств (розничный и госпитальный сегменты) в денежном выражении показал отрицательный прирост (-9 %), а в натуральном уменьшился на 5 %. Госпитальный сегмент пострадал больше розничного: -26,9 % против -6,75 % в денежном выражении. Бюджетная сфера оказалась более уязвимой, что отобразилось и в снижении удельного веса госпитального сегмента в общем объеме фармацевтического рынка. Необходимо отметить, что рыночная доля госпитального сегмента постепенно уменьшалась, начиная с 2004 года (в то время она составляла 15 %), а в 2009 году сократилась еще на 2,3 %, достигнув значения 10,7 %. В натуральном выражении отрицательный темп прироста объема розничного сегмента составил около -3 %, а госпитального почти -28 %. Стоимость упаковкиСредневзвешенная стоимость упаковки лекарственного препарата, выраженная в долларах США, уверенно росла в течение нескольких лет. Но в 2009 году она снизилась в розничном сегменте на 4 % (рис. 3), что было обусловлено перераспределением спроса потребителей в сторону более дешевых лекарств и некоторым снижением цен на импортные препараты после стабилизации фармацевтического рынка и курса валют. В госпитальном секторе средневзвешенная стоимость упаковки увеличилась более чем на 1 % по сравнению с 2008 годом в связи с увеличением доли дорогостоящих лекарственных средств, закупки которых производились за средства государственного бюджета (рис. 3).
Рис. 3. Средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного средства
Отечественные и зарубежные производителиВ 2009 году отечественному производителю удалось укрепить свои позиции на фармацевтическом рынке, как в денежном выражении, так и в натуральном, после нескольких лет стабильного падения рыночной доли (рис. 4, 5). Но пока в розничном сегменте за иностранными компаниями остается более 75 % продаж в денежном выражении и 34,5 % в натуральном.
В госпитальном сегменте рыночная доля продаж в денежном выражении отечественных производителей заметно уменьшилась в 2009 году, сохранив тенденцию последних лет. Если в 2004 году продажи распределялись примерно поровну, то в 2009 году отечественные препараты составили всего 38 %. В натуральном выражении, доля отечественных производителей в госпитальных закупках традиционно высокая (87 % против 65 % в рознице) и в 2009 году она еще увеличилась (рис. 6).
Рис. 6. Доли зарубежных и отечественных производителей в госпитальном сегменте рынка в натуральном выражении
Рецептурные и безрецептурные препаратыНесмотря на то, что разделение на рецептурные и безрецептурные препараты в нашей стране почти условное, для анализа рынка сравнение продаж этих категорий имеет существенное значение. У рецептурных и безрецептурных препаратов различные требования к регистрации, разные методы продвижения и соответственно разные механизмы поведения на рынке. В период развития финансово-экономического кризиса ряд аналитиков предрекали крах ОТС-сегмента, за счет которого и ожидалось основное сокращение объема рынка. Следует отметить, что в течение 2004–2007 гг. доля рецептурных препаратов (закупки в денежном выражении) постепенно уменьшалась, достигнув 53 % (рис. 7). Увеличение показателя произошло в 2008 году (на 1 % — как в денежном, так и в натуральном выражении), достигнув 54,12 % и 33,72 % соответственно. По итогам 2009 года рыночная доля рецептурных препаратов практически сохранилась на уровне 2009 года, увеличившись (разница по отношению к 2008 году) всего на 0,1 % .
В натуральном выражении рыночная доля рецептурных препаратов в 2009 году даже немного уменьшилась, во многом благодаря «эпидемии гриппа» и последовавшим массовым закупкам безрецептурных препаратов с целью профилактики заболевания. В госпитальном сегменте рынка распределение рецептурных и безрецептурных препаратов естественно складывается не в пользу последних как в денежном, так и в натуральном выражении. На протяжении последних лет доля безрецептурных препаратов постепенно уменьшалась и в 2009 году составила 8 % при оценке рынка в деньгах и 13 % в упаковках. Компании на рынкеВ 2009 году ТОП-20 лидеров розничного сегмента рынка изменился не существенно (табл.2). И это неудивительно, ведь у крупных корпораций с большим оборотным капиталом и устойчивыми позициями на рынке было больше шансов противостоять экономическим трудностям. Иностранные производители приложили максимум усилий, чтобы сгладить болезненный подъем цен на импортные лекарства, взяв на себя часть курсовых рисков и даже снизив цены на препараты в валюте. В непростой ситуации оказались и отечественные компании, закупающие субстанции для производства лекарственных средств преимущественно за рубежом. Несмотря на все трудности, ряд лидеров розничного сегмента рынка медикаментов «Фармак», «Никомед» и «ИнтерХим» смогли продемонстрировать положительные темпы прироста объемов продаж по отношению к прошлому году. Итоговые показатели остальных корпораций имели отрицательную динамику, причем в большинстве случаев более выраженную по сравнению с рынком в целом (эволюционный индекс меньше 100). Исключение составили компания «Менарини Груп», «Актавис» и «Омега», у которых темп прироста, хотя и имел отрицательное значение, все же был лучше аналогичного показателя рынка в целом (эволюционный индекс больше 100). Некоторым зарубежным компаниям пришлось покинуть ведущую двадцатку. В частности, «Солвей Фарма» переместилась на 24-ю позицию. Доля ведущей двадцатки в общем объеме продаж не изменилась по сравнению с 2008 годом и составляет около половины в денежном выражении, а вот в упаковках ведущие корпорации потеряли значительную долю рынка, снизившись с 59 % в 2008 году до 51 % в 2009 году.
Расстановка сил среди ведущих корпораций госпитального сегмента претерпела существенные изменения (табл. 3). В ходе противоэпидемических мероприятий правительством был закуплен препарат Тамифлю производства компании «Рош». В результате производитель поднялся с 27-го места на первое, с приростом в денежном выражении +545 %. Положительные темпы прироста продемонстрировали компании «Шеринг-Плау» (+97 %), «Байер Хелскеа» (+19 %), «Группа Компаний «Здоровье» (+3 %) и «Ново Нордиск» (2 %). Остальные участники ТОП-20 продемонстрировали снижение объемов продаж, причем некоторые более чем на 40 % («ГлаксоСмитКляйн», «Индар», «Менарини Груп», «Биофарма », «Дарница» и «Артериум»). Несмотря на отрицательную динамику смогли опередить рынок( эволюционный индекс больше100)« Астразенека», «Юрия» и «Новартис ».
Фармакотерапевтические классыПрошлогодняя «эпидемия гриппа» наложила свой отпечаток также и на рейтинг фармакотерапевтических классов (табл. 4) в розничных продажах, хотя «общая расстановка сил» практически не изменилась. Несколько улучшили свои позиции классы «R02 Препараты для лечения заболеваний горла», «R01 Назальные препараты», «N02 Анальгетики». Класс «L03 Иммуностимуляторы» поднялся на 17-е место с 21-го, которое он занимал по итогам 2008 года. Класс «М02 Препараты для наружного применения противоревматические» покинул двадцатку лидеров.
Госпитальный сегмент отличается более драматическими изменениями (табл. 5). Лидер остался неизменным — этогруппа «J05 Противомикробные препараты для системного применения» с долей рынка 13 %. Группа «J05 Противовирусные препараты системные» с почти такой же долей рынка (12 %) переместилась с 18-го места на 2-е, показав темпы прироста в 395 % в денежном выражении и 286 % в натуральном (дают о себе знать закупки противовирусных препаратов и интерферонов). В натуральном выражении класс J05 оказался единственным в ТОП-20, показавшим положительный прирост продаж в 2009 году. Положительная динамика продаж в денежном выражении в 20 % наблюдается у класса «L01 Противоопухолевые препараты» и «N02 Анальгетики» (11 %). Препараты этой группы поднялись с 22-го места в 2008 году на 12-е в 2009. У всех остальных групп АТС второго уровня динамика отрицательная, а самое большое снижение продаж в деньгах (более чем наполовину) наблюдалось у классов «C01 Кардиологические препараты» и «K02 Заменители плазмы». Но на фоне общего падения продаж в госпитальной группе на 27 % в 2009 году можно выделить группы, динамические показатели которых были выше рыночных (эволюционный индекс больше 100), — «М03 Миорелаксанты» и «N01 Анестетики».
Интересна судьба классов, покинувших двадцатку лидеров: «C04 Церебральные и периферические вазодилататоры» переместились с 20-го места на 26-е, а «G03 Половые гормоны и модуляторы половой системы, системного применения» с 16-го места далеко на 65-е. Торговые наименования лекарствСреди препаратов лидером продаж в розничном сегменте по итогам 2009 года стал Актовегин, который хотя и имел отрицательный темп прироста продаж, все же опередил рынок в целом (эволюционный индекс 107) (табл. 6). Максимальные темпы прироста были у Амизона отечественной компании «Фармак» (более 80 % в долларовом эквиваленте). Также выраженную положительную динамику продемонстрировали Афлубин, Кодтерпин ІС, Арбидол, Аугментин. Причина таких показателей понятна, и мы о ней уже упоминали выше. Положительные темпы прироста Нимесила, Канефрона, Карсила были обусловлены, скорее всего, перераспределением спроса потребителей в сторону более дешевых препаратов соответствующих фармакотерапевтических классов. Существенно снизились продажи бесспорных лидеров прошлых лет — Милдроната, Предуктала, Эссенциале Форте, Лазолвана, Простамола Уно, Церебролизина.
В госпитальном сегменте лидирует Тамифлю с фантастическим темпом прироста и рыночной долей в 8 % (табл. 7). Также необычно высокие темпы прироста продаж в деньгах и упаковках (сотни процентов) наблюдались у препаратов для лечения гепатитов (Пегинтрон, Ребетол и Пегасис). Традиционные лидеры госпитального рынка продемонстрировали высокие отрицательные темпы прироста, например, Глюкоза (-44 %), Актовегин (-37 %), Хумодар (-35 %), Цефтриаксон (-35 %), Тиатриазолин (-34 %).
Краткий анализ результатов 2009 года наглядно демонстрирует, что, несмотря на пессимистические прогнозы, участники фармацевтического рынка Украины смогли адаптироваться к новым экономическим условиям. Позитивным можно считать то, что 2009 год, предъявляя повышенные требования к игрокам рынка, выявил их сильные и слабые стороны и наметил пути развития в ближайшие годы.
Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь, Казахстан, Киргистан, Молдова. тел. + 380 044 206 17 17 http://www.smd.net.ua
© Провизор 1998–2022
|
Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Как и чем лечить кашель?
Безрецептурные лекарства при сухом и влажном кашле Устойчивость микробов к антибиотикам →
Помогает ли одежда из шелка лечить экзему?
Что лучше развивает ребёнка — книжки с картинками или с текстом? О безопасности автокресел для детей в возрасте от 4 до 12 лет
Аллергический ринит
Забеременеть в 40 Лечение бесплодия. Обзор существующих вариантов Аденома простаты. Как и чем лечить ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|